Пропустити
DSO Docs

Робота із накладними

Перегляд накладних

Для перегляду вже створених накладних, перейдіть до розділу Платежі-Накладні.

Сторінка із накладними

На сторінці відображається наступна інформація:

  • Номер накладної та замовник. Якщо натиснути на номер накладної, відкриється сторінка накладної із детальною інформацією про виконані послуги.

  • Стан оплати накладної

  • Дата створення накладної

  • ПІБ користувача, який оновив інформацію

  • Дата останнього оновлення накладної

  • Сума до сплати.

Створення накладної

Для створення накладної:

  1. Натисніть на кнопку “Створити накладну”.

Кнопка створення накладної

  1. Оберіть замовника, для якого потрібно створити накладну.

Оберіть замовника

  1. Натисніть на кнопку Продовжити.

  2. На сторінці накладної оберіть замовлення, на які потрібно згенерувати накладну.

Оберіть замовлення для створення накладної

  1. Натисніть на кнопку Зберегти.

Оплачена накладна

Після отримання оплати від замовника, потрібно відмітити що накладна оплачена.

На сторінці накладної натисніть на кнопку Відмітити оплаченою.

Кнопка "Відмітити оплаченою

У разі необхідності додайте коментар та натисніть на кнопку Підтвердити.

Підтвердити оплату

Відправка накладної замовнику

Щоб відправити накладну замовнику, натисніть на кнопку Дії-Надіслати.

Відправити накладну

Введіть дату до якої потрібно відправити оплату за надані послуги, перелічені в накладній та натисніть на кнопку “Підтвердити”.

Система змінить статус накладної на “Надіслано”.

Друк накладної

Щоб роздрукувати накладну:

  1. Натисніть на кнопку Друкувати.

Оберіть друк накладної

  1. Оберіть налаштування для друку та натисніть на кнопку “Print” або “Печать”.

Друк накладної

Скасування накладної

Ви маєте можливість скасувати накладні у статусі Чернетка.

Натисніть на кнопку Дії та оберіть Скасувати із випадаючого списку меню.

Вкажіть причину скасування накладної та натисніть на кнопку Підтвердити.

Збереження накладної у форматі PDF

У випадку, якщо вам не потрібно друкувати накладну, але вам її необхідно надіслати електронною поштою, чи через Viber або іншим способом, ви маєте можливість зберегти накладну в форматі PDF.

Для цього:

  1. Натисніть на кнопку Друкувати.

Оберіть друк накладної

  1. У налаштуваннях друку оберіть “Save as PDF” (“Зберігти як PDF”).

Зберігти як PDF

  1. Натисніть на кнопку Save (Зберегти). Оберіть місце на локальному диску де повинна зберігатись накладна. Натисніть на кнопку Save (Зберегти).

Після цього ви можете надсилати файл накладної зручним вам способом.

Файл накладної